Singapura | EGINDO.co – Tahun lalu, Ibu Irene Ho mengajukan permohonan kartu kredit di Trust Bank, sebuah bank digital baru di Singapura yang didukung oleh Standard Chartered dan FairPrice Group.
Meskipun telah memiliki beberapa kartu kredit, wanita berusia 41 tahun ini menginginkan kartu kredit yang dapat memberikan potongan harga untuk berbelanja di NTUC FairPrice.
“Di sanalah saya membeli sebagian besar bahan makanan yang saya butuhkan di rumah. Dengan adanya inflasi, setiap sen sangat berarti,” ujar Ibu Ho, yang menerima voucher uang tunai dan sekantong beras saat mendaftar pada bulan September lalu.
Tidak seperti bank tradisional, Trust tidak memiliki cabang fisik. Pembukaan rekening dan aplikasi kartu dilakukan sepenuhnya melalui aplikasi mobile.
Bank ini merupakan salah satu dari lima bank digital atau bank khusus online yang mulai beroperasi di Singapura sejak tahun lalu. Dua bank lainnya yang melayani nasabah ritel adalah GXS Bank, yang didukung oleh Grab dan Singtel, dan MariBank, yang dimiliki oleh Sea.
Kedua bank ini diberi lampu hijau oleh Otoritas Moneter Singapura (MAS) pada tahun 2020, sebagai bagian dari upaya mendorong persaingan di sektor keuangan.
“Seluruh argumen untuk bank digital adalah bahwa mereka tidak memiliki jejak fisik,” kata Zennon Kapron, pendiri dan direktur konsultan Kapronasia.
“Mereka dapat beroperasi dengan biaya yang lebih rendah dan memberikan sebagian dari penghematan itu kepada pelanggan dalam bentuk suku bunga deposito yang lebih baik dan biaya pinjaman yang lebih rendah.”
Namun, para disruptor ini tidak akan mendapatkan kemudahan, mengingat pasar Singapura yang kecil dan populasi yang lebih kecil lagi yang belum memiliki rekening bank – kurang dari 2% penduduk dewasa.
Bank-bank yang sudah ada juga telah meningkatkan penawaran digital mereka dalam beberapa tahun terakhir.
Jadi, meskipun peluncuran awal telah menarik beberapa pelanggan, bank-bank digital baru ini masih memiliki jalan panjang menuju kesuksesan, dan pada akhirnya, profitabilitas, kata pengamat industri kepada CNA.
Memasuki Pasar
Ketiga bank ritel digital tersebut telah meluncurkan rekening tabungan yang memberikan suku bunga lebih tinggi.
Mereka juga telah memposisikan diri mereka sebagai “transparan” dan “bebas repot”, dibandingkan dengan bank-bank tradisional yang tingkat bonusnya sering kali disertai dengan berbagai kriteria seperti saldo rekening minimum atau pembelanjaan pada kartu yang memenuhi syarat.
Persyaratan tambahan ini mungkin tidak terjangkau oleh beberapa individu seperti pengusaha dan pekerja lepas, kata kepala eksekutif GXS, Charles Wong. Bank baru ini, yang sebagian besar penggunanya adalah penduduk asli digital berusia 20-an dan 30-an, mendesain rekening tabungannya “secara khusus untuk mengatasi kesenjangan ini”.
Hal senada juga disampaikan oleh kepala eksekutif Trust, Dwaipayan Sadhu: “Terlalu sering, promosi bank itu rumit dan menarik nasabah dengan tajuk utama yang tinggi yang tidak realistis.”
Selain rekening tabungan, Trust, bank ritel digital pertama yang diluncurkan di Singapura, menawarkan kartu kredit dan kartu tambahan, alat bantu penganggaran, serta asuransi kecelakaan diri dan asuransi perjalanan.
GXS menambahkan pinjaman pribadi ke dalam penawarannya pada bulan April. Ditargetkan untuk para pekerja lepas dan pekerja lepas, pinjaman ini memungkinkan pelanggan untuk meminjam mulai dari S$200 (US$150) dengan jangka waktu mulai dari dua bulan.
MariBank, di sisi lain, “mengambil pendekatan yang disengaja dan terukur” untuk meluncurkan layanannya, kata seorang juru bicara kepada CNA. Meskipun bank ini belum memperluas penawaran ritelnya, bank ini baru-baru ini mengumumkan produk pinjaman bisnis untuk penjual Shopee.
Perlu dicatat bahwa GXS dan MariBank saat ini menerima deposito ritel dengan basis “hanya-undangan”, sebagian besar karena batas deposito sebesar S$50 juta yang diberlakukan oleh MAS pada pemegang lisensi perbankan digital ritel.
Sebaliknya, Trust memegang lisensi bank penuh yang memungkinkannya berfungsi seperti pemberi pinjaman tradisional. Bank digital ini telah menarik lebih dari S$1 miliar dalam bentuk deposito pada bulan lalu.
“Hal ini memberikan keuntungan bagi Trust, karena mereka telah berhasil meluncurkan layanannya kepada masyarakat umum dengan lebih cepat,” kata Associate Professor Jan Ondrus dari ESSEC Business School Asia-Pasifik.
Ekosistem yang kuat dari FairPrice Group, termasuk “promosi ekstensif” bank digital baru di supermarket FairPrice, juga telah memberikan keunggulan bagi Trust dalam perebutan pangsa pasar, kata para ahli.
“Mengingat basis pelanggan NTUC yang sudah ada tertarik pada diskon untuk belanja bahan makanan, ada potensi yang signifikan untuk tingkat adopsi yang kuat,” kata Assoc Prof Ondrus.
Keuntungan dan kerugian menjalankan bank digital
Bank-bank digital telah memberikan suku bunga yang lebih tinggi untuk rekening tabungan mereka.
Trust saat ini membayar suku bunga hingga 2 persen per tahun untuk anggota serikat pekerja non-NTUC untuk deposito pertama mereka sebesar S$75.000, dan hingga 2,5 persen per tahun untuk anggota serikat pekerja.
“Suku bunga ini ditetapkan pada tingkat yang berkelanjutan di lingkungan saat ini. Ini bukan suku bunga perkenalan atau penggoda,” ujar kepala eksekutif Dwaipayan Sadhu.
“Suku bunga ini berkelanjutan karena deposito dapat digunakan secara menguntungkan baik untuk pinjaman kepada pelanggan kami atau ke dalam surat berharga yang aman dan likuid,” tambahnya.
GXS Bank membayar suku bunga harian sebesar 0,08 persen per tahun untuk rekening tabungannya, tetapi nasabah dapat membuat “kantong tabungan” yang berbeda di dalam rekening mereka untuk tujuan-tujuan seperti perjalanan dan studi. Kantong-kantong ini menghasilkan bunga harian sebesar 3,48 persen per tahun.
Rekening tabungan MariBank untuk pelanggan ritel menawarkan tingkat bunga 2,5 persen per tahun.
Bank biasanya menghasilkan uang dari selisih antara suku bunga yang dibayarkan pada deposito dan biaya yang mereka peroleh dari pinjaman.
Trust belum menawarkan pinjaman, tetapi dua bank digital lainnya menawarkannya.
FlexiLoan dari GXS memiliki suku bunga mulai dari 3,8 persen per tahun. Pinjaman bisnis MariBank untuk penjual Shopee, yang memungkinkan mereka mengakses pembiayaan berdasarkan rekam jejak mereka di platform e-commerce, tidak memiliki biaya dan suku bunga 0,5 persen per bulan.
Mengurangi Biaya, Meningkatkan Pengalaman Pengguna
Para ahli mengatakan bahwa bank-bank digital harus melakukan lebih banyak hal untuk menarik dan mempertahankan nasabah.
Meskipun suku bunga deposito yang tinggi sangat menarik, pemberi pinjaman tradisional juga telah menaikkan suku bunga mereka selama setahun terakhir. Bahkan dengan segudang persyaratan yang ada, bank-bank ini, terutama trio lokal DBS, OCBC, dan UOB, masih menguasai pangsa pasar deposito ritel Singapura.
Ini berarti bank-bank digital membutuhkan strategi alternatif untuk membedakan mereka, kata Assoc Prof Ondrus.
Salah satunya, mereka dapat mengurangi biaya untuk menarik nasabah yang sadar akan biaya. Pendatang baru juga harus berupaya meningkatkan pengalaman pengguna mereka, seperti memastikan dukungan pelanggan mudah diakses dan bantuan manusia siap disediakan dalam situasi mendesak, tambahnya.
Pekerjaan tidak berhenti setelah mendapatkan pelanggan. Bank-bank digital juga harus membuat nasabah tetap aktif di platform mereka, baik dengan menggunakan produk yang telah mereka daftarkan atau mencoba produk lain, kata para ahli.
Ibu Ho, misalnya, menggunakan kartu kreditnya dari Trust hanya untuk berbelanja di merchant FairPrice Group, karena ia sudah memiliki kartu khusus untuk pengeluaran dan tagihan lainnya. Sebagian besar tabungannya juga disimpan di rekening di bank lain.
“Ini adalah kasus yang terjadi pada bank-bank digital di seluruh dunia, di mana mereka cenderung menjadi rekening sekunder atau tersier,” ujar Kapron. “Rekening utama nasabah, di mana gaji dikreditkan dan sebagian besar transaksi dilakukan, tetap berada di (bank-bank tradisional).
“Hal ini menyulitkan (bank-bank digital) untuk melacak data pengguna dan berinovasi karena Anda tidak akan melihat setoran yang masuk dan pembayaran yang keluar.”
Diferensiasi ini harus dilakukan lebih cepat daripada nanti karena minat konsumen semakin berkurang, menurut survei terbaru yang dirilis oleh Institute of Service Excellence dari Singapore Management University.
Survei yang dilakukan tahun lalu ini menunjukkan “penurunan yang signifikan” dari tahun lalu dalam hal proporsi responden yang akan mengajukan permohonan produk bank digital.
Di antara mereka yang tidak bersedia, mayoritas mengindikasikan preferensi untuk kunjungan ke cabang atau interaksi dengan manusia ketika melakukan transaksi perbankan, dan kekhawatiran atas risiko keamanan, kata direktur eksekutif institut tersebut, Neeta Lachmandas.
“Selain itu, ketika bank-bank digital baru diluncurkan pada tahun 2022, terdapat sentimen umum berdasarkan laporan berita bahwa penawaran produk tidak semenarik yang awalnya diyakini,” tambahnya.
Profitabilitas akan menjadi tantangan bagi semua bank digital di Singapura “sampai mereka mulai menawarkan produk yang benar-benar berbeda”, kata Kapron.
“Bank digital memang menarik ketika saya bisa mendapatkan sekantong beras gratis atau sejumlah uang dari belanjaan saya, namun hal ini tidak akan bertahan dalam jangka panjang dan kebaruannya akan luntur.”
Ia menambahkan: “Untungnya, atau sayangnya, bank-bank ini memiliki penyokong dana yang sangat besar yang tidak ingin melihat mereka gagal. Kita mungkin akan melihat situasi seperti Hong Kong, di mana bank-bank tersebut tetap tidak menguntungkan, namun terus didanai oleh para pemegang sahamnya.”
Bulan lalu, Trust menguraikan ambisinya untuk menjadi bank ritel terbesar keempat di Singapura dalam hal jumlah nasabah pada akhir tahun depan dan mencapai titik impas pada tahun 2025.
Trust mengatakan bahwa biaya akuisisi nasabahnya tujuh kali lebih rendah dibandingkan bank-bank lain, berkat referensi yang menarik lebih dari 70 persen nasabah. Ini adalah “keuntungan besar” bagi bank digital untuk mencapai profitabilitas, kata kepala eksekutifnya, Mr Sadhu.
Namun, Kapron berpendapat sebaliknya, dengan mencatat bahwa Trust telah menghabiskan banyak dana untuk insentif guna membangun basis nasabahnya dan kemungkinan besar akan terus mengeluarkan dana.
Dengan menambahkan bahwa sangat sedikit bank digital di Asia yang berhasil menghasilkan keuntungan, ia mengatakan bahwa Trust mungkin “terlalu optimis” dalam ekspektasi pertumbuhannya di masa depan ketika insentif mulai menipis. Hal ini juga meremehkan apa yang dapat dilakukan oleh para petahana ketika persaingan memanas.
Produk Baru Sedang Dalam Pengerjaan
Menanggapi hal ini, bank-bank digital mengatakan kepada CNA bahwa mereka masih melihat minat yang kuat dari konsumen dan berencana untuk memperluas penawaran mereka.
Trust berencana untuk meluncurkan produk pinjaman pertamanya dalam beberapa bulan mendatang, diikuti oleh produk lain seperti layanan pembayaran GIRO dan lebih banyak pilihan tabungan pada akhir tahun.
GXS mengatakan bahwa mereka masih melihat adanya kesenjangan dalam layanan keuangan yang tersedia di sini dan berniat meluncurkan lebih banyak produk dalam beberapa bulan mendatang.
Kepala eksekutifnya, Wong, mengatakan bahwa GXS hampir mencapai batas deposito MAS dan memiliki daftar tunggu pelanggan. GXS sedang berbicara dengan MAS dan berharap dapat segera menyediakan rekening tabungannya untuk lebih banyak nasabah, tambahnya.
MariBank mengatakan bahwa mereka juga berhubungan dengan pihak berwenang Singapura mengenai rencana bisnisnya.
“Prioritas kami adalah membangun bisnis yang kuat dan tangguh untuk jangka panjang, dan saat ini, fokus kami adalah meletakkan fondasi yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” ujar juru bicaranya.
Sumber : CNA/SL
