Hong Kong | EGINDO.co – SoftBank Group Corp telah meluncurkan penerbitan surat utang senior tanpa jaminan (*senior unsecured notes*) dalam denominasi dolar AS senilai US$10 miliar dan dalam denominasi euro senilai 1 miliar euro untuk mendanai investasinya di OpenAI; hal ini terungkap dalam dokumen ketentuan transaksi (*term sheet*) pada hari Senin.
Menurut dokumen tersebut, surat utang berdenominasi dolar AS dibagi menjadi tenor 3,5 tahun, 5,5 tahun, dan 7,5 tahun, sedangkan obligasi berdenominasi euro dibagi menjadi tenor 4 tahun dan 6 tahun.
Dana hasil penerbitan ini akan digunakan untuk membiayai pembayaran SoftBank sebesar US$10 miliar bagi tahap ketiga investasi lanjutan di OpenAI—yang diperkirakan akan rampung pada 1 Oktober—serta untuk keperluan korporasi umum, demikian disebutkan dalam dokumen tersebut.
Sebelumnya, SoftBank telah mendapatkan fasilitas pinjaman talangan (*bridge loan*) senilai US$10 miliar untuk mendanai investasi OpenAI tersebut, dan penerbitan obligasi ini akan melunasi pinjaman itu, menurut dokumen tersebut.
Penetapan harga obligasi diperkirakan akan dilakukan pada 24 September dan penyelesaian transaksi (*settlement*) pada 29 September, menurut dokumen tersebut.
SoftBank Group tidak dapat segera dimintai komentar karena adanya hari libur di Jepang.
Citigroup dan JPMorgan bertindak sebagai *lead bookrunner* untuk penerbitan surat utang ini, menurut dokumen tersebut.
Sumber : CNA/SL