Jakarta | EGINDO.co – PT OKI Pulp & Paper Mills kembali menawarkan surat utang konvensional dan syariah dengan total target emisi Rp4 triliun. OKI Pulp & Paper Mills yang merupakan emiten kertas grup Sinarmas itu berencana menerbitkan obligasi senilai Rp3 triliun dalam tiga tenor.
Informasi yang diterima EGINDO.co berdasarkan dokumen penawaran yang diekspose anak usaha Asia Pulp & Paper (APP) Sinarmas itu Tenor pertama, satu tahun dengan penawaran kupon di antara 6% – 6.25% per tahun, jatuh tempo tiga tahun dengan kupon 9.75% – 10% per tahun, dan durasi limatahun pada bunga antara 10.50% – 10.75% per tahun.
Adapun penawaran kelompok bisnis bubur kertas dan kertas yang diberikan OKI Pulp & Paper Mills cukup menjanjikan bila dibandingkan dengan benchmark Surat Utang Negara (SUN).
Hal itu sebagai pembanding, SUN benchmark lima tahun yang memiliki kupon 5,125% sekarang dihargai pada imbal hasil atau yield 6.84%, pada pukul 13.10 WIB, Senin (10/10/2022) kemarin.
Sedangkan sisa target Rp1 triliun diharapkan diperoleh dari penerbitan sukuk mudharabah dengan tenor dan indikasi imbal hasil yang sama dengan penerbitan konvensional. PT Pemeringkat Efek Indonesia telah memberikan rating idA+ (Single A Plus) untuk obigasi ini dan idA+(sy) (Single A Plus Syariah) untuk sukuk.
Sementara itu jadwal bookbuilding dimulai hari Selasa (11/10/2022) hari ini hingga tanggal 20 Oktober 2022 mendatang sedangkan pembayaran ditentukan pada 2 November 2022, dan dilanjutkan distribusi pada 3 November 2022 mendatang.@
Bs/fd/TimEGINDO.co