Beijing | EGINDO.co – Beberapa pabrik surya terbesar milik Tiongkok di Vietnam memangkas produksi dan memberhentikan pekerja, didorong oleh perluasan tarif perdagangan AS yang menargetkannya dan tiga negara Asia Tenggara lainnya.
Sementara itu, di Indonesia dan Laos yang berdekatan, banyak pabrik surya baru milik Tiongkok bermunculan, di luar jangkauan proteksi perdagangan Washington. Kapasitas yang direncanakan cukup untuk memasok sekitar setengah dari panel yang dipasang di AS tahun lalu, menurut laporan Reuters.
Perusahaan surya Tiongkok telah berulang kali mengecilkan produksi di pusat-pusat yang ada sambil membangun pabrik-pabrik baru di negara-negara lain, yang memungkinkan mereka menghindari tarif dan mendominasi pasar AS dan global meskipun ada gelombang tarif AS berturut-turut selama lebih dari satu dekade yang dirancang untuk mengendalikan mereka.
Meskipun perusahaan-perusahaan Tiongkok telah memindahkan produksi surya mereka selama bertahun-tahun, ruang lingkup perpindahan ke Indonesia dan Laos dalam fase terbaru ini belum pernah dilaporkan sebelumnya.
Lebih dari selusin orang di lima negara, termasuk karyawan di pabrik-pabrik Tiongkok, pejabat di perusahaan-perusahaan surya non-Tiongkok, dan pengacara diwawancarai untuk artikel ini.
“Ini permainan kucing dan tikus yang besar,” kata William A Reinsch, mantan pejabat perdagangan di pemerintahan Clinton dan penasihat senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional.
“Tidak terlalu sulit untuk bergerak. Anda mengatur dan memainkan permainan lagi. Desain aturannya sedemikian rupa sehingga AS biasanya tertinggal satu langkah.”
Tiongkok menyumbang sekitar 80 persen dari pengiriman tenaga surya dunia, sementara pusat ekspornya di tempat lain di Asia menyumbang sebagian besar sisanya, menurut SPV Market Research. Itu sangat kontras dengan dua dekade lalu ketika AS menjadi pemimpin global dalam industri ini.
Sementara itu, impor pasokan tenaga surya Amerika telah meningkat tiga kali lipat sejak Washington mulai mengenakan tarifnya pada tahun 2012, mencapai rekor US$15 miliar tahun lalu, menurut data federal.
Meskipun hampir tidak ada yang datang langsung dari Tiongkok pada tahun 2023, sekitar 80 persen berasal dari Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Kamboja – tempat pabrik-pabrik milik perusahaan Tiongkok berada.
Washington mengenakan tarif pada ekspor solar dari keempat negara Asia Tenggara tersebut tahun lalu dan memperluasnya pada bulan Oktober menyusul keluhan dari produsen di AS.
Selama 18 bulan terakhir, setidaknya empat proyek China atau yang terkait dengan China telah mulai beroperasi di Indonesia dan Laos, dan dua proyek lainnya telah diumumkan. Secara keseluruhan, total kapasitas sel atau panel solar adalah 22,9 gigawatt (GW).
Sebagian besar produksi tersebut akan dijual di Amerika Serikat, pasar solar terbesar kedua di dunia setelah China dan salah satu yang paling menguntungkan. Harga di AS rata-rata 40 persen lebih tinggi daripada di China selama empat tahun terakhir, menurut data dari PVinsights.
Produsen solar AS telah berulang kali menyatakan dalam keluhan perdagangan yang diajukan kepada pemerintah AS bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan produk China yang murah yang menurut mereka didukung secara tidak adil oleh subsidi dari pemerintah China dan negara-negara Asia tempat mereka mengekspor.
Perusahaan solar China telah membantah bahwa penguasaan teknologi mereka membuat harga mereka lebih kompetitif.
Tarif merupakan tema utama dalam pemilihan umum AS, dengan mantan presiden dari Partai Republik Donald Trump mengusulkan pengenaan tarif pada semua impor AS untuk merangsang manufaktur AS, termasuk tarif 60 persen untuk semua barang dari Tiongkok. Saingannya, Wakil Presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan rencana Trump akan menaikkan biaya bagi konsumen AS.
Namun, anggota parlemen dari kedua kubu telah menunjukkan dukungan untuk tarif yang lebih ketat pada pengiriman solar Tiongkok untuk memelihara rantai pasokan domestik.
“Ke depannya, masyarakat Amerika harus menuntut penegakan tarif yang jauh lebih ketat, terutama terkait penggunaan negara ketiga oleh (Tiongkok) untuk melanggar hukum perdagangan AS,” kata Anggota Kongres dari Partai Republik John Moolenaar, Ketua Komite Khusus DPR untuk Tiongkok, kepada Reuters.
Departemen Perdagangan AS, Gedung Putih, dan Kementerian Perdagangan Tiongkok tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
Penderitaan Di Vietnam
Dampak paling langsung yang terlihat dari tarif AS terbaru, yang telah menaikkan total bea masuk menjadi lebih dari 300 persen untuk beberapa produsen, terjadi di sektor solar Vietnam.
Pada bulan Agustus, Reuters mengunjungi kawasan industri di Vietnam utara yang dimiliki oleh perusahaan milik Tiongkok termasuk Longi dan Trina Solar, dan berbicara dengan para pekerja.
Di provinsi Bac Giang, ratusan pekerja di kompleks pabrik besar milik unit Vinasolar milik Longi Green Energy Technology kehilangan pekerjaan mereka tahun ini, kata dua karyawan yang mengetahui masalah tersebut.
Perusahaan itu hanya menggunakan satu dari sembilan jalur produksi di kawasan industri, kata salah satu dari mereka.
Di Thai Nguyen, provinsi lain, Trina Solar telah menghentikan satu dari dua pabriknya yang memproduksi sel dan panel surya, kata dua karyawan di sana.
Karyawan di kedua perusahaan menolak untuk diidentifikasi karena sensitivitas masalah tersebut.
Longi tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Pada bulan Juni, Longi mengatakan telah menghentikan produksi di pabrik sel surya Vietnam tetapi tidak memberikan rincian. Trina menolak berkomentar. Pada bulan Juni, Longi mengatakan bahwa beberapa fasilitas di Vietnam dan Thailand akan ditutup untuk pemeliharaan tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Sementara data impor surya AS menunjukkan pengiriman dari Vietnam naik hampir 74 persen hingga Agustus, analis industri telah mengaitkan lonjakan tersebut dengan peningkatan ekspor untuk mengantisipasi tarif AS tahun ini.
Pemerintah Vietnam tidak menanggapi permintaan komentar.
Basis Ekspor Baru, Pabrik AS
Perusahaan-perusahaan tenaga surya Tiongkok berbondong-bondong ke Indonesia yang dimotivasi oleh tarif di Vietnam, menurut pejabat Kementerian Perindustrian Indonesia Beny Adi Purwanto yang mengutip Thorova Solar sebagai contoh.
Thornova mengatakan di situs webnya bahwa pabriknya di Indonesia memiliki kapasitas tahunan untuk membangun modul surya 2,5GW dan sel surya 2,5GW untuk pasar Amerika Utara.
Pabrik modul dan sel Trina 1GW yang baru akan beroperasi penuh pada akhir tahun 2024 dan akan menambah kapasitas, menurut Beny. Ia mencatat pabrik modul surya China Lesso Group yang memiliki kapasitas produksi 2,4GW.
New East Solar yang terkait dengan Tiongkok juga mengumumkan pabrik panel dan sel 3,5GW di Indonesia tahun lalu.
Perusahaan-perusahaan Tiongkok tersebut tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
Peralihan ke produksi Indonesia telah terjadi secara tajam dan cepat, menurut seorang manajer di sebuah perusahaan tenaga surya AS yang diberi tahu oleh pemasok Tiongkok mereka di Indonesia bahwa mereka dibanjiri pesanan besar dari perusahaan-perusahaan besar Tiongkok yang ingin mengekspor ke Amerika Serikat.
“Skalanya benar-benar berbeda,” kata manajer yang menolak disebutkan namanya.
Menurut data federal, ekspor solar dari Indonesia ke AS hampir dua kali lipat menjadi US$246 juta hingga Agustus 2024.
Perusahaan solar yang mencari peluang lebih baik di Laos termasuk Imperial Star Solar. Perusahaan yang berakar di Tiongkok tetapi sebagian besar produksinya di Kamboja itu membuka pabrik wafer di Laos pada Maret yang dijadwalkan berkapasitas 4GW.
Langkah itu, katanya dalam sebuah pernyataan saat itu, membantu perusahaan itu menghindari tarif AS.
SolarSpace juga membuka pabrik sel solar 5GW di Laos pada September 2023. Tujuan utama pemindahan kapasitas produksi ke Laos tidak terkait dengan tarif AS, kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan kepada Reuters tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut.
Ekspor solar dari Laos ke AS tidak ada dalam delapan bulan pertama tahun lalu tetapi bernilai sekitar US$48 juta hingga Agustus 2024.
Yang lain pergi lebih jauh.
JinkoSolar mengatakan pada bulan Juli bahwa mereka telah menandatangani kesepakatan senilai hampir US$1 miliar dengan mitra di Arab Saudi untuk membangun pabrik sel dan modul surya 10GW baru di kerajaan tersebut.
Pembangunan pabrik manufaktur surya AS oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok juga melonjak karena mereka juga berupaya memanfaatkan insentif AS.
Perusahaan-perusahaan Tiongkok akan memiliki setidaknya kapasitas produksi panel surya tahunan senilai 20GW di wilayah AS dalam tahun depan, cukup untuk melayani sekitar setengah pasar AS, menurut analisis Reuters.
Sumber : CNA/SL