Bangkok | EGINDO.co – Persaingan ketat di sektor kendaraan listrik Tiongkok merembet ke pasar terbesarnya di Asia, Thailand, karena pemain yang lebih kecil kesulitan bersaing dengan BYD yang dominan, sehingga membahayakan rencana produksi lokal yang ambisius.
Neta, salah satu merek EV Tiongkok pertama yang memasuki Thailand pada tahun 2022, adalah contoh produsen mobil yang kesulitan memenuhi persyaratan program insentif pemerintah yang berat yang dimaksudkan untuk meningkatkan produksi EV Thailand.
Berdasarkan skema tersebut, produsen mobil dibebaskan dari bea masuk, tetapi diwajibkan untuk menyesuaikan volume impor dengan produksi dalam negeri pada tahun 2024.
Mengutip penjualan yang melambat dan pengetatan kondisi kredit, produsen mobil meminta pemerintah untuk menyesuaikan skema tersebut dan kekurangan produksi tahun 2024 dialihkan ke tahun ini.
Neta mengatakan bahwa mereka tidak dapat memproduksi mobil dalam jumlah yang dibutuhkan secara lokal dan pemerintah telah menahan sejumlah pembayaran kepada pembuat kendaraan listrik tersebut, kata pejabat Departemen Cukai Panupong Sriket, yang menerima pengaduan yang diajukan bulan lalu oleh 18 dealer Neta di Thailand yang berupaya memperoleh kembali lebih dari 200 juta baht (US$6,17 juta) dari utang yang diduga belum dibayar.
Pengaduan tersebut, yang salinannya ditinjau oleh Reuters, juga merinci pembayaran yang terlewat oleh Neta terkait dengan dukungan yang dijanjikan untuk membangun ruang pamer dan layanan purnajual.
“Saya berhenti memesan lebih banyak mobil pada bulan September karena saya merasakan ada yang tidak beres,” kata pemilik dealer Neta, Saravut Khunpitiluck. “Saat ini saya sedang menuntut mereka.”
Perusahaan induk Neta, Zhejiang Hozon New Energy Automobile, memasuki proses kebangkrutan di Tiongkok bulan lalu, menurut media pemerintah.
Neta dan induknya di Tiongkok tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
Penurunan Pangsa Pasar
Menurut data Counterpoint Research, pangsa Neta di pasar kendaraan listrik Thailand mencapai puncaknya sekitar 12 persen dari penjualan kendaraan listrik pada tahun 2023 ketika industri tersebut sedang berkembang, dengan BYD memiliki pangsa sebesar 49 persen pada tahun itu.
Di Thailand, pusat produksi dan ekspor otomotif regional, merek-merek China mendominasi pasar kendaraan listrik dengan pangsa gabungan lebih dari 70 persen.
Jumlah merek kendaraan listrik China telah berlipat ganda pada tahun lalu menjadi 18, sehingga memberikan tekanan pada merek-merek yang tidak memiliki jangkauan sebesar BYD, yang telah mengambil alih posisi Tesla sebagai produsen kendaraan listrik terbesar di dunia.
Dalam lima bulan pertama tahun ini, pendaftaran baru mobil Neta – proksi penjualan – merosot 48,5 persen dari tahun sebelumnya dan pangsa pendaftaran kendaraan listriknya turun menjadi 4 persen, menurut data pemerintah.
“Penurunan Neta di Thailand mencerminkan kerapuhan merek kendaraan listrik Tiongkok kelas dua baik di dalam maupun luar negeri,” kata Abhik Mukherjee, analis otomotif di Counterpoint Research.
“Persaingan harga yang ketat dan keunggulan skala pemain dominan telah membuat kelangsungan hidup semakin sulit bagi perusahaan yang lebih kecil, terutama di pasar ekspor, di mana marginnya tipis dan dukungan purnajual yang kuat sangat penting.”
Di Thailand, pasar internasional terbesar Neta, perusahaan menjual tiga model, dengan Neta V-II Lite termurah seharga 549.000 baht (US$16.924) sebelum diskon, dibandingkan dengan model Dolphin tingkat pemula BYD yang menjadi pemimpin pasar yang dibanderol seharga 569.900 baht.
Pasar otomotif domestik Thailand menjadi semakin kompetitif di tengah ekonomi yang lesu.
“Beberapa merek Tiongkok telah memangkas harga lebih dari 20 persen,” kata Rujipun Assarut, asisten direktur pelaksana KResearch, unit pemberi pinjaman Thailand Kasikornbank.
“Penetapan harga telah menjadi strategi utama untuk merangsang pembelian.”
Kapasitas kendaraan listrik berlebih dan perang harga di Tiongkok telah mendorong produsen mobil untuk berekspansi ke luar negeri, tetapi pasar seperti Thailand kini mencerminkan tekanan persaingan yang sangat ketat, yang membuat perusahaan-perusahaan kecil menghadapi risiko yang sama.
“Tidak Ada Keyakinan”
Tiga tahun lalu, Thailand meluncurkan rencana ambisius untuk mengubah industri mobilnya, yang telah lama didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar Jepang seperti Toyota dan Honda, untuk memastikan setidaknya 30 persen dari total produksi mobilnya adalah kendaraan listrik pada tahun 2030.
Negara yang mengekspor sekitar setengah dari produksi mobilnya itu telah menarik lebih dari US$3 miliar investasi dari sejumlah produsen kendaraan listrik Tiongkok, termasuk Neta, yang sebagian terpikat ke ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu oleh skema insentif pemerintah.
“Kasus Neta seharusnya membuat para pembuat kebijakan Thailand berpikir ulang,” kata Ben Kiatkwankul, mitra di firma penasihat urusan pemerintahan yang berpusat di Bangkok, Maverick Consulting Group.
Desember lalu, setelah penjualan menurun tajam, Dewan Investasi Thailand memberi produsen kendaraan listrik perpanjangan waktu produksi lokal awal untuk menghindari kelebihan pasokan dan perang harga yang semakin memburuk.
Berdasarkan skema awal, produksi kendaraan listrik lokal pada tahun 2024 diharuskan untuk menyamai setiap kendaraan yang diimpor antara Februari 2022 hingga Desember 2023 atau produsen mobil tersebut akan dikenai denda yang besar.
Produsen mobil terhindar dari denda tersebut dengan perpanjangan yang membawa produksi yang belum terpenuhi ke tahun ini, tetapi dengan rasio yang lebih tinggi yaitu 1,5 kali impor.
Dewan Investasi Thailand mengatakan dalam pernyataan kepada Reuters pada hari Sabtu bahwa masalah Neta terkait dengan situasi keuangan perusahaan induknya dan tidak memengaruhi industri kendaraan listrik Thailand dalam jangka panjang.
“Pemerintah Thailand tetap berkomitmen pada sektor otomotif dan terus mempromosikan kebijakan yang mendukung industri kendaraan listrik dan teknologi terkait,” katanya.
Siamnat Panassorn, wakil presiden Asosiasi Kendaraan Listrik Thailand, mengatakan masalah Neta bersifat khusus perusahaan dan tidak mencerminkan kelemahan dalam kebijakan Thailand atau pasar.
Namun, guncangan eksternal, termasuk ketegangan geopolitik dan momok tarif yang lebih tinggi, telah menambah tekanan yang dirasakan oleh sektor tersebut, katanya.
Bagi dealer Neta Thailand seperti Chatdanai Komrutai, krisis semakin dalam. Pemilik mobil merek tersebut telah berbondong-bondong ke media sosial untuk berbagi masalah perawatan dan dukungan purnajual yang terbatas dan lembaga pengawas konsumen sedang memeriksa beberapa keluhan tersebut.
“Menjual mobil sulit saat ini,” kata Chatdanai. “Tidak ada rasa percaya.”
Sumber : CNA/SL