Jakarta | EGINDO.co – Berdasarkan pengumuman KSEI, Oki Pulp & Paper akan menerbitkan obligasi dan obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan dalam tiga seri. Obligasi Seri A memiliki tenor 370 hari dan menawarkan tingkat bunga tetap 6,5%. Obligasi Seri B bertenor 3 tahun dengan tingkat bunga tetap 10,5% per tahun. Obligasi Seri C bertenor 5 tahun dan menawarkan tingkat bunga tetap 11% per tahun.
Disebutkan untuk sukuk mudharabah, Oki Pulp & Paper menawarkan imbal hasil floating. Sementara untuk obligasi dolar, Oki Pulp & Paper menawarkan dua seri dengan tingkat bunga tetap. Obligasi seri A bertenor 3 tahun menawarkan bunga tetap 7% per tahun. Obligasi dolar seri B bertenor 5 tahun menawarkan bunga tetap 8% per tahun.
Oki Pulp & Paper Mills akan menerbitkan empat jenis surat utang total Rp 6,56 triliun. Dimana penerbitan itu merupakan bagian dari penerbitan surat utang berkelanjutan total Rp 15,12 triliun. Pertama, Oki Pulp akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 dengan nilai Rp 3 triliun. Obligasi merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills dengan target penerbitan total Rp 9 triliun.
Kedua, Oki Pulp & Paper juga akan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 dengan nilai Rp 500 miliar. Sukuk merupakan bagian dari Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills dengan total rencana penerbitan Rp 1 triliun.
Ketiga, Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 dengan nilai US$ 100 juta. Obligasi dolar ini merupakan bagian dari Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills dengan target penerbitan US$ 200 juta.
Keempat, Oki Pulp & Paper akan menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya Rp 1,5 triliun. Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills total Rp 2 triliun.
Kemudian Oki Pulp & Paper menggelar penawaran umum pada 3 hingga 6 Oktober 2023. Penjatahan akan ditetapkan pada 10 Oktober 2023. Sedangkan pengembalian uang pemesanan dan distribusi obligasi pada 12 Oktober 2023. Oki Pulp & Paper akan mencatatkan obligasi dan sukuk ini di Bursa Efek Indonesia pada 13 Oktober 2023.
Adapun penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk Oki Pulp & Paper adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT Mega Capital Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.@
Bs/timEGINDO.co