Tokyo | EGINDO.co – Nippon Steel Jepang mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka akan mengumpulkan 800 miliar yen ($5,6 miliar) melalui dua pinjaman subordinasi untuk mendanai sebagian akuisisi terbarunya terhadap U.S. Steel senilai $14,9 miliar dan membiayai kembali pinjaman sebelumnya.
Pembuat baja terbesar di Jepang akan menggunakan pinjaman subordinasi sebesar 500 miliar yen untuk membayar sebagian pinjaman jembatan sebesar 2 triliun yen yang dijamin pada bulan Juni untuk kesepakatan tersebut. Pinjaman terpisah sebesar 300 miliar yen akan membiayai kembali pinjaman subordinasi sebelumnya sebesar 450 miliar yen.
Pinjaman sebesar 500 miliar yen tersebut akan ditanggung oleh tiga bank besar Jepang – Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group, dan Mizuho Financial Group – serta oleh Sumitomo Mitsui Trust Group dan Development Bank of Japan paling lambat tanggal 18 September, kata juru bicara Nippon Steel.
Porsi 300 miliar yen akan berasal dari empat bank – tiga bank besar dan Sumitomo Mitsui Trust – pada 22 Juli.
Sisa 1,5 triliun yen dari pinjaman jembatan akan dibiayai melalui kombinasi metode, berdasarkan penilaian suku bunga, kondisi pasar, dan faktor-faktor lainnya, kata juru bicara tersebut.
“Meskipun pembiayaan berbasis modal tambahan termasuk di antara opsi yang dipertimbangkan, setiap langkah tersebut akan didasarkan pada prinsip menghindari dilusi laba per saham (EPS),” kata juru bicara tersebut.
Setelah akuisisi, rasio utang terhadap ekuitas Nippon Steel naik menjadi sekitar 0,8 dari 0,35 pada 31 Maret karena pinjaman jembatan dan kerugian atas penjualan sahamnya di perusahaan patungan AS dengan ArcelorMittal.
Nippon Steel memutuskan untuk menjual saham perusahaan patungannya untuk membantu mendapatkan persetujuan akuisisi U.S. Steel.
Perusahaan bermaksud menurunkan rasio tersebut ke kisaran 0,7 pada akhir Maret 2026 melalui langkah-langkah seperti arus kas dari pendapatan dan penjualan aset.
Sumber : CNA/SL