Menlo Park, CA | EGINDO.co – Meta membidik setidaknya $20 miliar melalui potensi penawaran obligasi lintas negara, demikian dilaporkan Bloomberg News pada hari Senin. Raksasa teknologi ini kembali memanfaatkan pasar utang untuk menggalang dana bagi pengembangan infrastruktur kecerdasan buatan (AI) miliknya.
Seperti banyak perusahaan teknologi pesaingnya, Meta telah menggalang dana melalui instrumen utang dan ekuitas untuk membiayai ekspansi pesat infrastruktur AI. Namun, pengeluaran besar-besaran ini kini mulai mendapat sorotan lebih tajam dari para investor.
Belum ada keputusan final yang diambil, dan besaran potensi penawaran utang ini dapat meningkat tergantung pada permintaan investor, lapor Bloomberg News dengan mengutip pihak-pihak yang mengetahui masalah tersebut.
Laporan tersebut menambahkan bahwa perusahaan induk Facebook ini telah meminta Citigroup dan Morgan Stanley untuk mengadakan pertemuan dengan para investor pada hari Senin dan Selasa.
Meta, Morgan Stanley, dan Citigroup tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
Potensi penjualan obligasi dalam denominasi dolar AS oleh Meta akan mencakup jangka waktu jatuh tempo antara 5 hingga 30 tahun, sementara penawaran dalam mata uang euro akan memiliki jangka waktu mulai dari sekitar 4 tahun hingga lebih dari 38 tahun, menurut laporan Bloomberg News.
Kabar mengenai penawaran utang ini muncul sekitar satu minggu setelah perusahaan mengumumkan rencana untuk melakukan penawaran ekuitas terbesar yang pernah mereka lakukan, dengan nilai sekitar $97,5 miliar. Angka tersebut mencakup penjualan saham senilai sekitar $37,5 miliar yang telah ditetapkan harganya pekan lalu, serta rencana untuk menggalang dana tambahan hingga $60 miliar melalui program penjualan saham di pasar (at-the-market share-sale program).
Tahun lalu, Meta juga telah menggalang $30 miliar melalui penawaran obligasi, dan pada bulan April lalu, perusahaan menjual obligasi berperingkat layak investasi (investment-grade) senilai $25 miliar.
Pengeluaran besar-besaran untuk infrastruktur AI telah membebani arus kas Meta; perusahaan mencatat penggunaan kas (cash burn) sebesar $2,12 miliar pada kuartal ketiga.
Pada hari Jumat, S&P Global Ratings merevisi prospek Meta dari “stabil” menjadi “negatif”, dengan alasan adanya ketidakpastian yang signifikan terkait belanja modal serta arus kas operasional bebas perusahaan.
Sementara itu, perusahaan pesaing, Alphabet, pada hari Senin ini menjual obligasi senilai €6 miliar ($6,72 miliar), menurut memo dari salah satu manajer transaksi tersebut.
Sumber : CNA/SL