Sydney | EGINDO.co – LG Energy Solution dari Korea Selatan bertujuan untuk mengumpulkan sekitar $1 miliar dari penjualan dua obligasi hijau dalam mata uang dolar, menurut dua sumber yang mengetahui langsung masalah tersebut.
Sumbernya tidak dapat diidentifikasi karena informasinya belum dipublikasikan.
“Belum ada rincian spesifik mengenai skalanya,” kata pejabat LG Energy Solution dalam sebuah pernyataan.
Perusahaan telah mengamanatkan bank-bank investasi untuk mengerjakan potensi kesepakatan obligasi hijau dalam mata uang dolar, menurut term sheet yang dilihat oleh Reuters.
Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley, Standard Chartered dan Korea Development Bank sedang mengerjakan transaksi tersebut.
“Keputusan akhir mengenai hal-hal spesifik termasuk apakah akan menerbitkan obligasi korporasi akan diambil setelah memeriksa dengan cermat situasi pasar dengan lima manajer utama bersama,” kata pejabat sebuah perusahaan dalam pernyataan sebelumnya kepada Reuters.
Term sheet menyatakan obligasi tersebut dapat diterbitkan dalam tenor tiga dan lima tahun, dan pertemuan investor mengenai kesepakatan tersebut akan dimulai pada hari Rabu.
LG Chem, perusahaan induk LG Energy Solution, mengumpulkan $2 miliar dalam bentuk obligasi yang dapat ditukar dengan jangka waktu lima dan tujuh tahun pada bulan Juli. Obligasi tersebut akan dapat ditukarkan dengan saham biasa LG Energy Solution.
Sumber : CNA/SL