Tokyo | EGINDO.co – Perusahaan ekuitas swasta KKR dan Bain Capital masing-masing menawarkan lebih dari US$5 miliar dalam penawaran putaran pertama untuk aset non-inti Seven & i Holdings Jepang, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.
KKR menawarkan sekitar 800 miliar yen (US$5,1 miliar) untuk York Holdings, sebuah entitas yang akan dipisahkan dari pengecer Jepang tersebut, kata dua orang tersebut. Perusahaan pesaing AS Bain menawarkan sekitar 1,2 triliun yen, kata satu orang. Perusahaan pembelian lokal Japan Industrial Partners menawarkan sekitar 750 miliar yen, kata satu orang.
Ketiga perusahaan tersebut berhasil dalam penawaran putaran pertama untuk aset tersebut, menurut dua orang tersebut. Reuters berbicara kepada tiga orang tentang penawaran putaran pertama, yang semuanya menolak untuk diidentifikasi karena informasi tersebut belum dipublikasikan. Besarnya penawaran tersebut belum pernah dilaporkan sebelumnya.
Penawaran tersebut melampaui nilai perusahaan sebesar 500 miliar yen – ukuran yang mencakup utang – yang diharapkan oleh pemilik 7-Eleven, menurut salah satu sumber.
Seorang juru bicara Seven & i menolak berkomentar, dengan mengatakan bahwa proses penawaran tersebut tidak bersifat publik. KKR, Bain, dan Japan Industrial Partners juga menolak berkomentar.
Seven & i berencana untuk memisahkan bisnis non-inti, termasuk operasi supermarketnya yang luas, ke dalam unit York Holdings, yang akan menaungi 31 anak perusahaan termasuk bisnis superstore grup tersebut, toko perlengkapan bayi Akachan Honpo, dan perusahaan yang mengoperasikan restoran Denny’s di Jepang.
Secara terpisah, keluarga pendiri pengecer tersebut sedang dalam pembicaraan untuk menjadikan Seven & i sebagai perusahaan swasta. Kesepakatan tersebut, pembelian manajemen, dirancang untuk menangkis tawaran pengambilalihan senilai US$47 miliar dari Alimentation Couche-Tard asal Kanada.
Ketiga firma ekuitas swasta tersebut sekarang akan mengajukan proposal yang mengikat secara hukum tetapi dapat mengubah penawaran mereka setelah uji tuntas, kata dua orang sumber. Penawar yang gagal dari putaran pertama masih bisa memasuki negosiasi jika ketiganya gagal mencapai kesepakatan dengan Seven & i, kata dua orang tersebut.
Seven & i bermaksud untuk memilih tawaran pemenang paling cepat pada bulan Februari, kata satu orang. Keputusan tersebut kemudian akan dirampungkan pada musim semi, kata orang lainnya.
Keluarga pendiri juga telah mendekati Bain dan KKR tentang pendanaan mezzanine untuk pembelian manajemen, kata dua orang tersebut.
Kapitalisasi pasar Seven & i mencapai 6,2 triliun yen per 24 Desember. Privatisasi tersebut, jika terealisasi, akan menjadi yang terbesar yang pernah dilakukan oleh perusahaan Jepang.
Sumber : CNA/SL