Jakarta | EGINDO.co – Rencana penawaran umum surat utang PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) akan berlangsung pada 15 dan 16 November 2023 dengan penjatahan pada 17 November 2023, kemudian pendistribusian obligasi dan sukuk secara elektronik pada 21 November 2023, dan pencatatan surat utang di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 22 November 2023.
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) dalam rencananya menerbitkan surat utang senilai total Rp4,09 triliun pada pertengahan November 2023. Surat utang itu terdiri dari Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III-2023 senilai Rp 3 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap III-2023 sebanyak-banyaknya Rp 1,09 triliun.
Mengutip pengumuman PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menyebutkan bahwa obligasi itu merupakan bagian dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV sebanyak-banyaknya Rp12 triliun, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III maksimal Rp 3 triliun.
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III-2023 senilai Rp 3 triliun akan terbagi dalam tiga seri, yakni Seri A senilai Rp16,34 miliar bertenor 370 hari dengan tingkat bunga 6,75% per tahun. Sedangkan Seri B sebesar Rp 672,41 miliar bertenor tiga tahun dengan bunga 10,25%, dan Seri C sebesar Rp 409,4 miliar bertenor lima tahun dengan tingkat bunga 10,75%.
Sedangkan sisa dari pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III-2023 sebanyak-banyaknya Rp1,9 triliun akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Sementara Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap III-2023 senilai Rp1,09 triliun akan diterbitkan dalam tiga seri dengan bagi hasil per tahun bersifat floating. Seri A senilai Rp87,21 miliar bertenor 370 hari, Seri B sebesar Rp302,09 miliar bertenor tiga tahun dan Seri C sebesar Rp4,47 miliar bertenor lima tahun. Sisa dari dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap III-2023 yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp 696,61 miliar akan dijamin secara best effort.
Untuk itu manajemen INKP menunjuk delapan penjamin pelaksana emisi surat utang adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Sucor Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM).@
Bs/fd/timEGINDO.co