Jakarta | EGINDO.co – Bumi Serpong Damai (BSDE) menawarkan Sukuk dan Obligasi dengan Bunga hingga 7,75%. BSDE akan menerbitkan obligasi dan sukuk sebesar Rp1 triliun. Obligasi tersebut merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai dengan total target dana Rp1,15 triliun dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai dengan total target dana Rp750 miliar.
Adapun tahap pertama, BSDE akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 dengan nilai Rp 800 miliar. Emiten properti itu juga akan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 dengan nilai pokok Rp 200 miliar.
Berdasarkan pengumuman Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada 1 April 2022 lalu, BSDE akan menerbitkan obligasi dan sukuk masing-masing dalam dua seri. Obligasi seri A memiliki nilai pokok Rp 547,25 miliar. Obligasi dengan tenor tiga tahun ini menawarkan tingkat bunga tetap 6,75% per tahun.
Obligasi seri B memiliki nilai pokok Rp 252,75 miliar. Obligasi dengan tenor lima tahun ini menawarkan tingkat bunga tetap 7,75% per tahun.
Kemudian, Sukuk seri A memiliki sisa imbalan ijarah Rp 63,6 miliar. Sukuk dengan tenor tiga tahun ini akan membayarkan cicilan imbalan ijarah Rp 4,29 miliar per tahun. Sukuk seri B memiliki sisa imbalan ijarah Rp136,5 miliar. Sukuk dengan tenor lima tahun ini akan membayarkan cicilan imbalan ijarah Rp10,58 miliar per tahun.
Sedangkan penjamin, BSDE menunjuk empat pelaksana emisi atau underwriter obligasi dan sukuk. Keempat perusahaan itu adalah Aldiracita Sekuritas Indonesia, BCA Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas.
Obligasi telah mengantongi pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 31 Maret 2022 itu menggelar masa penawaran umum pada hari ini 4 April 2022 dan BSDE menetapkan penjatahan pada 5 April 2022.
Distribusi obligasi secara elektronik dilakukan pada 7 April 2022 dan BSDE akan mencatatkan obligasi di Bursa Efek Indonesia pada 8 April.
Berdasarkan prospektus ringkas penerbitan obligasi dan sukuk BSDE pada keterbukaan informasi di BEI pada 10 Maret 2022 lalu, emiten Grup Sinarmas menggunakan seluruh dana hasil penerbitan obligasi setelah dikurangi biaya untuk membayar sebagian pokok utang ke Bank Mandiri.@
Bs/TimEGINDO.co