Jakarta | EGINDO.co – Emiten Sawit Grup Sinarmas menerbitkan Obligasi dengan target dana mencapai Rp 6 triliun. Emiten kelapa sawit itu PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk (SMAR).
Informasi yang dihimpun EGINDO.co menyebutkan SMAR akan menerbitkan obligasi dengan tahapan yakni tahap pertama, menerbitkan penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap 1 Tahun 2022.
Adapun jumlah pokok obligasi sebesar Rp1,5 triliun, yang terdiri dari tiga seri, yakni Seri A, Seri B, dan Seri C masing-masing untuk jangka waktu.
Untuk jangka waktu Seri A berjangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Emisi. Seri B jangka waktunya yakni tiga tahun sejak Tanggal Emisi dan Seri C, jangka waktunya yakni lima tahun sejak Tanggal Emisi.
Tentang kupon, perseroan belum memberikan besaran kupon untuk masing-masing tenor, serta berapa target obligasi dari masing-masing tenor tersebut. Namun, untuk pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2022.
Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 11 Juli 2023 untuk Obligasi Seri A, 1 Juli 2025 untuk Obligasi Seri B, dan 1 Juli 2027 untuk Obligasi Seri C.
Disebutkan untuk dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, seluruhnya akan dipergunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang dan pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri A dan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022 Seri A yang akan jatuh tempo.
Sementara itu untuk jadwal Penawaran Umum obligasi SMAR sebagai berikut: Masa Penawaran Awal yakni 30 Mei hingga 13 Juni 2022. Tanggal Efektif OJK yakni 22 Juni 2022. Masa Penawaran Umum yakni 24 hingga 28 Juni 2022.
Sedangkan untuk Tanggal Penjatahan yakni 29 Juni 2022. Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan yakni 1 Juli 2022. Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik yakni 1 Juli 2022 dan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia yakni 4 Juli 2022.@
Bs/TimEGINDO.co