Hong Kong | EGINDO.co – China Life Insurance (Luar Negeri) Hong Kong telah mengamanatkan bank untuk penawaran obligasi subordinasi 10 tahun, menurut term sheet awal yang dilihat oleh Reuters pada Senin (7 Agustus).
Cabang Hong Kong dari perusahaan asuransi terbesar kedua China berdasarkan aset sedang mencari dana antara US$1 miliar dan US$2 miliar, kata orang-orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang masalah tersebut sebelumnya.
Salah satu orang mengonfirmasi bahwa jumlahnya tidak berubah dan penawaran kemungkinan akan diluncurkan di kemudian hari.
China Life tidak menanggapi email dari Reuters yang meminta komentar atas kesepakatan tersebut.
Obligasi tersebut diperkirakan akan diberi peringkat A- oleh S&P Global, dan akan dapat dipanggil, memberikan hak kepada penerbit untuk menebusnya setelah lima tahun, menurut term sheet.
Pada pertengahan Juli, perusahaan asuransi tersebut menghubungi investor tentang penetapan harga pada 120 basis poin (bps) hingga 130 bps di atas Treasuries AS lima tahun, atau imbal hasil 5,25 persen hingga 5,5 persen, sumber mengatakan kepada Reuters pada saat itu.
Ini akan dihargai paling cepat pada hari Selasa, menurut term sheet.
Terakhir kali China Life mengetuk pasar obligasi adalah pada Maret 2019, ketika menerbitkan senilai 35 miliar yuan di pasar obligasi antar bank China.
Perusahaan, yang melaporkan pendapatan premi 327,2 miliar yuan (US$45,7 miliar) pada kuartal pertama, tidak memiliki utang dolar yang belum terlunasi pada laporan tahunan 2022.
Sumber : CNA/SL