Jakarta | EGINDO.com – Anak usaha Asia Pulp and Paper (APP) Group, PT Oki Pulp & Paper Mills kembali menggalang dana jumbo melalui penerbitan surat utang dengan menerbitkan dua instrumen obligasi sekaligus dalam mata uang rupiah dan dolar Amerika Serikat dengan nilai total mencapai Rp 3 triliun dan US$ 25 juta atau setara sekitar Rp 447,5 miliar atau dengan kurs Rp 17.900 per dolar AS.
Mengutip berdasarkan prospektus ringkas Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (20/7/2026) kemarin bahwa emiten obligasi dengan kode OPPM menjelaskan menerbitkan obligasi rupiah dalam dua seri. Dengan rincian skema penjaminan full commitment sebesar Rp 2,045 triliun dan best effort sebesar Rp 954,98 miliar.
Kemudian total nilai penerbitan obligasi Oki Pulp & Paper sebesar Rp 3,447 triliun. Aksi korporasi itu dilakukan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2026 untuk instrumen rupiah serta obligasi USD Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2026 untuk denominasi dolar AS. Adapun target total PUB dalam mata uang rupiah sebesar Rp 12 triliun sedangkan yang dalam mata uang dolar AS sebesar US$ 100 juta.
Untuk Seri A memiliki nilai pokok sebesar Rp 1,76 triliun dengan tingkat bunga tetap 10% per tahun dan tenor tiga tahun. Sehingga obligasi ini akan jatuh tempo pada 5 Agustus 2029. Untuk Seri B memiliki nilai pokok Rp 282 miliar dengan bunga tetap lebih tinggi, yakni 10,5% per tahun, serta tenor lima tahun hingga jatuh tempo 5 Agustus 2031.
Selain menerbitkan obligasi Rupiah, Oki Pulp & Paper juga menawarkan obligasi berdenominasi dolar AS dengan target maksimal US$ 25 juta. Instrumen ini dijamin melalui skema full commitment sebesar US$ 18,018 juta dan best effort sebesar US$ 6,981 juta.
Untuk Seri A, Oki Pulp & Paper menawarkan nilai penerbitan sebesar US$ 11,875 juta dengan kupon tetap 6,75% per tahun dan tenor tiga tahun, dengan jatuh tempo pada 5 Agustus 2029.
Untuk Seri B memiliki nilai penerbitan US$ 6,143 juta dengan kupon 7,25% per tahun dan tenor lima tahun hingga 5 Agustus 2031. Seluruh pembayaran bunga atau kupon obligasi akan dilakukan setiap tiga bulan. Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 5 November 2026.
Informasi yang diperoleh EGINDO.com menyebutkan Obligasi Oki Pulp & Paper telah memperoleh peringkat idAA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) serta idAA+ (Single A Plus) dari PT Kredit Rating Indonesia (KRI). Peringkat tersebut mencerminkan kemampuan pembayaran kewajiban yang kuat serta posisi kredit perusahaan yang berada dalam kategori layak investasi.
Selanjutnya bagi investor yang berminat, masa penawaran umum berlangsung pada 29 hingga 31 Juli 2026 mendatang. Adapun tanggal penjatahan ditetapkan pada 3 Agustus 2026, distribusi elektronik pada 5 Agustus 2026, dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 6 Agustus 2026.
Penerbitan obligasi tersebut melibatkan sejumlah perusahaan sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi, di antaranya PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk serta PT Bank KB Indonesia Tbk bertindak sebagai wali amanat.@
Bs/pef/fd/timEGINDO.com