Seoul | EGINDO.co – Raksasa chip Korea Selatan, SK hynix, menetapkan harga untuk pencatatan saham besar-besaran di AS pada hari Jumat (10 Juli), mengumpulkan US$26,5 miliar untuk memanfaatkan booming AI dalam apa yang akan menjadi salah satu penjualan saham terbesar di dunia.
Raksasa semikonduktor Asia ini berencana untuk menerbitkan sekitar 18 juta saham di indeks Nasdaq Wall Street yang didominasi saham teknologi pada hari itu juga.
Debutnya akan menjadi pencatatan saham terbesar di AS oleh perusahaan asing.
SK hynix, pemasok chip memori canggih untuk raksasa industri Nvidia, telah melihat keuntungan meroket berkat persaingan global untuk membangun pusat data kecerdasan buatan.
Saham teknologi telah jatuh dalam beberapa minggu terakhir karena kekhawatiran akan valuasi yang terlalu tinggi – SK hynix telah melonjak lebih dari 220 persen tahun ini di Seoul – dan pertanyaan tentang kapan pengeluaran AI global yang sangat besar akan membuahkan hasil.
Namun, pencatatan saham di Nasdaq pada hari Jumat telah menarik minat yang cukup besar, dan mengalami kelebihan permintaan lebih dari tujuh kali lipat, menurut media AS.
Jumlah yang terkumpul tidak mendekati rekor US$75 miliar yang terkumpul dalam IPO SpaceX bulan lalu, yang menjadikan pendirinya, Elon Musk, sebagai triliuner pertama di dunia.
Namun, jumlah tersebut mengalahkan debut Saudi Aramco sebesar US$25,6 miliar pada tahun 2019 di Teluk, dan US$21,8 miliar yang dikumpulkan oleh perusahaan teknologi Tiongkok Alibaba dalam penawaran umum perdana (IPO) di New York.
SK hynix akan terdaftar melalui sesuatu yang disebut American Depositary Shares (ADS), yang memungkinkan sebagian saham perusahaan asing diperdagangkan di pasar publik AS.
Perusahaan tersebut mengatakan bahwa 177,9 juta saham depositary, masing-masing mewakili sepersepuluh dari saham biasa, telah ditetapkan “pada harga penawaran umum perdana sebesar US$149,00 per ADS”.
Bandwidth Tinggi
Dilin Wu, ahli strategi riset di Pepperstone, mengatakan kepada AFP bahwa penetapan harga tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa “siklus memori AI itu nyata, pendapatannya nyata”.
Wu sebelumnya menyebut pencatatan saham tersebut sebagai “perkembangan besar yang seharusnya memperluas basis modal untuk sektor memori”.
Penawaran saham ini dipimpin oleh BofA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs (Asia), dan JP Morgan Securities, kata SK hynix.
Saham SK hynix melonjak 2,7 persen di indeks Kospi Seoul setelah pengumuman tersebut.
Kapitalisasi pasar perusahaan di Kospi melonjak melewati US$1 triliun pada bulan Mei.
Tonggak sejarah tersebut juga baru-baru ini dicapai oleh pesaing domestik Samsung Electronics dan pembuat chip AS Micron – dengan AI yang mendorong ketiga perusahaan tersebut ke dalam klub eksklusif yang sebelumnya terdiri dari sekitar selusin perusahaan, hampir semuanya Amerika.
Gambar jaket SK hynix menjadi viral di Korea Selatan tahun ini sebagai simbol kekayaan dan kesuksesan, dengan unggahan parodi yang menggambarkannya sebagai “tiket emas” ke butik mewah atau prospek kencan yang lebih baik.
Samsung, SK hynix, dan Micron mendominasi pasar global untuk komponen canggih yang dikenal sebagai memori bandwidth tinggi (HBM), yang digunakan dalam server AI bersama dengan semikonduktor pengolah data lainnya.
Saat produsen chip menginvestasikan sumber daya ke HBM yang menguntungkan, kekurangan chip memori yang kurang mencolok di elektronik konsumen mendorong kenaikan harga, dengan Apple menaikkan harga MacBook dan iPad-nya.
Pusat Chip Baru
Analis Counterpoint Research, MS Hwang, mengatakan SK hynix ingin mengalahkan Samsung di pasar chip memori yang sedang booming.
“Bersamaan dengan kepemimpinan HBM yang telah ditunjukkannya hingga baru-baru ini, perusahaan sekarang berencana untuk memimpin dalam hal volume juga,” kata Hwang kepada AFP.
“Dana dari pencatatan sahamnya di AS dapat mendukung tujuan tersebut.”
SK hynix mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka berencana menggunakan hasil dari penawaran saham untuk mendanai pembangunan pabrik pertama di klaster semikonduktor baru di Yongin dekat Seoul, dan untuk membangun fasilitas pengemasan canggih di kota Cheongju di Korea tengah, di antara proyek-proyek lainnya.
Perusahaan ini, bersama dengan Samsung, juga terlibat dalam investasi publik-swasta besar-besaran senilai 800 triliun won untuk membangun pusat chip baru di barat daya Korea Selatan.
Ledakan chip AI telah memicu perdebatan tentang apa yang harus dilakukan Korea Selatan dengan keuntungan pajak tersebut, serta tuntutan pekerja atas paket gaji – dengan Samsung menghindari pemogokan dengan menyetujui kesepakatan tentang bonus.
Sumber : CNA/SL