Seoul | EGINDO.co – Produsen chip Korea Selatan, SK Hynix, akan meluncurkan pencatatan saham di AS pada hari Senin untuk mengumpulkan sekitar $28 miliar, menurut pengajuan peraturan, karena memanfaatkan booming AI global dalam salah satu penjualan saham baru terbesar di dunia.
Perusahaan akan menjual 17,79 juta saham baru dalam pencatatan depository receipt di Nasdaq, menjadikannya salah satu perusahaan teknologi paling berharga di dunia.
Sepuluh ADR akan mewakili satu saham biasa dan saham akan dijual dalam kisaran harga yang akan diumumkan pada hari Senin, berdasarkan harga perdagangan SK Hynix di Seoul.
Harga saham SK Hynix turun 4,2 persen pada hari Senin tetapi saham tersebut naik sekitar 273 persen tahun ini, karena memanfaatkan lonjakan permintaan investor global untuk saham AI. KOSPI Korea turun 2,2 persen pada hari Senin.
Korea Selatan pekan lalu meluncurkan strategi industri komprehensif yang berpusat pada semikonduktor dan kecerdasan buatan, dengan program investasi chip senilai $576 miliar di wilayah barat daya negara itu untuk membantu negara tersebut tetap kompetitif dalam persaingan AI global.
SK Hynix dan Samsung Electronics akan menjadi andalan program investasi tersebut, kata pemerintah.
Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung pada hari Senin memerintahkan para pejabat untuk segera memulai proyek-proyek chip dan AI besar yang diumumkan pekan lalu.
Ia memperingatkan bahwa penundaan dalam perizinan, pengadaan lahan, dan pengamanan pasokan listrik dan air dapat merusak upaya negara untuk mendominasi industri maju.
SK Hynix telah menjadi salah satu penerima manfaat terbesar di dunia dari booming AI karena kinerjanya melampaui pesaing utamanya, Samsung dan Micron.
Harga akhir pencatatan di New York akan ditetapkan pada hari Kamis, sebelum saham mulai diperdagangkan pada hari Jumat, menurut pengajuan peraturan. Manajemen perusahaan akan bertemu dengan investor global dalam roadshow pekan ini.
Kesepakatan ini diperkirakan akan menjadi penjualan saham terbesar kedua setelah penawaran umum perdana (IPO) SpaceX senilai $85,7 miliar bulan lalu, melampaui IPO Saudi Aramco senilai $25,6 miliar pada tahun 2019 dan penawaran serupa Alibaba pada tahun 2014.
SK Hynix adalah pemasok utama chip memori bandwidth tinggi yang digunakan dalam sistem AI oleh pelanggan seperti Nvidia dan Google.
Pekan lalu, perusahaan tersebut mengatakan akan menginvestasikan 100 triliun won ($64,38 miliar) untuk membangun pabrik chip baru, termasuk satu untuk memori flash NAND, sebagai bagian dari dorongan investasi besar-besaran Korea Selatan yang bertujuan untuk menyebarkan keuntungan dari booming AI.
SK Hynix diperkirakan akan bergabung dengan indeks Philadelphia SE Semiconductor yang didominasi chip, kata para analis, membantu membuka jalan bagi lonjakan investasi pasif. Pencatatan di NASDAQ seharusnya membantu mengurangi kesenjangan valuasi dengan pesaing AS yang lebih kecil, Micron, kata mereka.
Bulan lalu, HSBC mengatakan akan menaikkan valuasi SK Hynix dengan menerapkan premi 20 persen pada rasio harga terhadap nilai buku sebelumnya sebesar 2,8 kali, yang menyiratkan rasio 3,4 kali, “mencerminkan inisiatif yang lebih proaktif dan ramah pemegang saham serta peningkatan aksesibilitas bagi investor global.”
Sumber : CNA/SL