Taipei | EGINDO.co – Ketika Powerchip Technology Taiwan mengadakan kesepakatan dengan kota Hefei di Tiongkok timur pada tahun 2015 untuk mendirikan pabrik peleburan chip baru, perusahaan itu berharap langkah tersebut akan membantu menyediakan akses yang lebih baik ke pasar Tiongkok yang menjanjikan.
Namun, sembilan tahun kemudian, pabrik peleburan Tiongkok tersebut, Nexchip, telah menjadi salah satu pesaing terbesarnya di bidang peleburan chip lama, memanfaatkan diskon besar setelah seruan lokalisasi Beijing memaksa Powerchip untuk melepaskan bisnis yang dulunya menguntungkan, yaitu membuat sirkuit terpadu untuk panel datar Tiongkok.
Nexchip adalah salah satu pabrik peleburan Tiongkok yang dengan cepat memenangkan pangsa pasar dalam industri penting senilai US$56,3 miliar yang disebut sebagai peleburan chip lama atau peleburan chip node matang yang dibuat dengan teknologi 28 nanometer dan lebih besar, sebuah tren yang mendorong pemerintahan Biden untuk memulai penyelidikan dan mengkhawatirkan industri Taiwan.
Pabrik-pabrik pengecoran Tiongkok ini, yang meliputi Hua Hong dan SMIC, mengancam dominasi Powerchip, UMC, dan Vanguard International yang telah lama ada di pasar chip yang digunakan dalam mobil dan panel layar dengan memangkas harga dan memulai rencana ekspansi kapasitas yang agresif.
Pabrik-pabrik pengecoran Taiwan kemudian dipaksa mundur atau mengejar proses yang lebih maju dan khusus, kata para eksekutif di Taiwan.
“Pabrik-pabrik pengecoran simpul matang seperti kami harus bertransformasi; jika tidak, pemotongan harga China akan semakin mengacaukan kita,” kata Frank Huang, ketua Powerchip Investment Holding dan unitnya yang terdaftar Powerchip Manufacturing Semiconductor Corporation, tempat perusahaan tersebut direorganisasi pada tahun 2019.
UMC mengatakan kepada Reuters bahwa perluasan kapasitas secara global telah menciptakan “tantangan berat” bagi industri dan bahwa mereka bekerja dengan Intel untuk mengembangkan chip yang lebih canggih dan lebih kecil serta melakukan diversifikasi di luar pembuatan chip lama.
Ketegangan perdagangan antara Washington dan Beijing mungkin sedikit meredakan rasa sakit, kata para eksekutif di Taiwan, karena perusahaan berharap untuk mengamankan rantai pasokan dan mencari chip yang dibuat di luar China.
Namun, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa dia berencana untuk mengenakan tarif setinggi 100 persen pada semikonduktor yang dibuat di luar Amerika Serikat.
Vanguard International menolak berkomentar. SMIC, Nexchip, dan Huahong tidak menanggapi permintaan komentar.
Lebih Murah, Lebih Agresif
Diblokir oleh AS dalam beberapa tahun terakhir dari mengejar teknologi chip kelas atas, pabrik pengecoran China menggandakan chip lama dan telah mengalahkan pesaing Taiwan dalam hal harga karena dukungan pendanaan yang kuat dari Beijing dan penerimaan mereka terhadap margin yang lebih rendah, kata para eksekutif chip Taiwan.
Perusahaan-perusahaan Tiongkok secara dramatis meningkatkan kapasitas produksi chip lama dalam beberapa tahun terakhir. Menurut TrendForce, pada tahun 2024, pangsa Tiongkok dalam kapasitas manufaktur node matang global adalah 34 persen, sedangkan Taiwan adalah 43 persen.
Pada tahun 2027, pangsa Tiongkok diproyeksikan akan melampaui Taiwan, sementara Korea Selatan dan AS, dengan pangsa satu digit, diperkirakan akan menurun.
Konsultan SEMI memperkirakan bahwa dari 97 pabrik fabrikasi baru yang memulai produksi dari tahun 2023 hingga 2025, 57 berada di Tiongkok.
Meskipun pabrik pengecoran Taiwan masih dapat bersaing dalam faktor-faktor seperti stabilitas proses dan tingkat hasil produksi yang lebih baik, seorang eksekutif yang bekerja di perancang chip
Taiwan mengatakan bahwa pabrik pengecoran Tiongkok sejak tahun 2023 menjadi lebih agresif dalam memasarkan bisnis.
Orang tersebut, dan orang kedua yang bekerja di perancang chip Taiwan lainnya, mengatakan pelanggan Tiongkok – terutama di sektor yang berfokus pada konsumen seperti panel – semakin meminta perancang chip Taiwan untuk mempekerjakan pabrik Tiongkok untuk membuat chip, sejalan dengan seruan dari Beijing bagi perusahaan Tiongkok untuk melokalkan rantai pasokan.
Kedua orang tersebut menolak disebutkan namanya karena sensitivitas masalah tersebut.
Perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pemerintah Tiongkok, seperti China Mobile dan China Telecom, juga telah mengeluarkan persyaratan yang lebih ketat untuk menggunakan komponen buatan Tiongkok, kata mereka.
China Mobile dan China Telecommunications Corporation, dan Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok, tidak menanggapi permintaan komentar.
Dampak Trump
Galen Zeng, seorang manajer riset senior di firma intelijen pasar global IDC, mengatakan perancang dan pabrik chip Taiwan kemungkinan akan mengkhususkan proses mereka dan melakukan diversifikasi dari chip lama, meskipun profitabilitas mereka masih akan terpukul oleh persaingan Tiongkok dalam jangka menengah.
Huang dari Powerchip mengatakan mereka berencana untuk mengurangi pekerjaan mereka pada driver tampilan dan chip sensor, yang sebagian besar digunakan di pasar Tiongkok, dan mengalihkan fokus ke penumpukan 3D, sebuah teknik yang mengintegrasikan chip memori logika dan DRAM untuk meningkatkan kinerja komputasi dan mengurangi konsumsi daya.
Perusahaan tersebut tetap menjadi pemegang saham terbesar kedua Nexchip, dengan 19 persen saham, tetapi tidak memainkan peran manajemen aktif.
“Untuk chip yang akan digunakan di Tiongkok, kami tidak akan dapat menjalankan bisnisnya … Kami harus keluar, jika tidak, tidak ada cara untuk bertahan hidup,” kata Huang.
Beberapa kelegaan dapat datang dari upaya Washington untuk mengekang pertumbuhan industri chip Tiongkok, di samping memburuknya hubungan antara Beijing dan negara-negara lain yang memaksa pelanggan untuk membagi rantai pasokan menjadi jaringan Tiongkok-untuk-Tiongkok dan non-Tiongkok.
Huang mengatakan kepada Reuters bahwa mereka telah melihat beberapa pesanan yang seharusnya dikirim ke Tiongkok dialihkan ke situs mereka di Taiwan dan berharap hal itu akan meningkat.
Seorang eksekutif dari perusahaan desain chip di Taiwan, yang berbicara dengan syarat anonim karena sensitivitas situasi, mengatakan bahwa mereka telah menerima lebih banyak pesanan dari pelanggan internasional yang meminta untuk membuat chip di luar Tiongkok sejak 2023.
“Beberapa pelanggan akan memberi tahu kami bahwa apa pun yang terjadi, mereka tidak ingin kami merekam chip di Tiongkok; “Mereka tidak menginginkan ‘Buatan China’,” kata eksekutif tersebut.
Sumber : CNA/SL