Beijing | EGINDO.co – Selama lebih dari satu dekade, Alibaba Group telah menjadi raja e-commerce China yang tak terbantahkan, tetapi akhir-akhir ini mahkotanya menunjukkan tanda-tanda tergelincir, terganggu oleh masuknya pesaing agresif ke sektor ini.
Minggu ini, Alibaba mengumumkan akan mengatur ulang bisnis e-commerce menjadi dua unit, satu untuk China dan satu untuk luar negeri.
Di Cina, dua pasar utamanya – Tmall untuk merek mapan dan Taobao yang menyambut semua jenis pedagang – memproses pesanan lebih dari US$1 triliun setiap tahun.
Tetapi Alibaba melihat pertumbuhan yang sangat lambat dalam pendapatan manajemen pelanggan (CMR), uang yang diperoleh dari membebankan biaya kepada pedagang untuk layanan yang biasanya menyumbang sepertiga hingga setengah dari keseluruhan pendapatannya. Itu naik hanya 3 persen pada kuartal Juli-September, turun dari pertumbuhan 20 persen tahun sebelumnya.
Alibaba bulan lalu juga memangkas perkiraan pendapatan tahunannya sementara penjualan atau nilai barang dagangan bruto (GMV) untuk Singles Day, acara belanja spanduknya, tahun ini hanya naik 8,5 persen – kenaikan terkecil hingga saat ini.
Angka-angka yang mengecewakan itu sebagian disebabkan oleh perubahan peraturan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat yang disebabkan oleh pandemi yang telah membuat pembeli enggan berbelanja secara royal.
Tetapi mereka juga menyoroti gempuran persaingan dan fakta bahwa beberapa saingan telah mencuri pawai atas Alibaba di area e-commerce China yang tumbuh paling cepat.
Pedagang dan analis mengutip ByteDance’s Douyin – aplikasi saudara Cina untuk TikTok dan relatif pendatang baru – sebagai kekuatan untuk mengalahkan dalam e-commerce streaming langsung, sementara Pinduoduo Inc yang terdaftar di Nasdaq telah memimpin dalam e-commerce pedesaan dan anggaran.
“Platform lain tumbuh lebih cepat dari Alibaba, yang berarti mereka memakan makan siang Alibaba,” kata Lu Zhenwang, CEO Wanqing Consultancy yang berbasis di Shanghai.
Alibaba mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Reuters bahwa mereka selalu menghadapi persaingan yang ketat. Ia menambahkan bahwa ia menawarkan kepada pedagang alat streaming langsung yang kuat di Taobao Live dan bahwa platform Taobao Deals untuk belanja diskon dan platform Taocaicai untuk pembelian kelompok komunitas mendapatkan pangsa di pasar tingkat bawah.
DOUYIN YANG AKAN DATANG
Douyin menargetkan lonjakan GMV menjadi lebih dari 1 triliun yuan (US$155 miliar) tahun ini, menurut sumber perusahaan yang mengetahui langsung masalah tersebut. Sumber itu tidak berwenang untuk berbicara kepada media dan menolak disebutkan namanya.
Itu lebih dari enam kali lipat dari 150 miliar yuan yang diperoleh tahun lalu – angka yang diberikan oleh sumber pada November 2020.
Douyin menolak berkomentar tentang bisnis e-commerce-nya.
Aplikasi yang memiliki 600 juta lebih pengguna aktif harian, mulai memungkinkan pedagang untuk membuka toko di platformnya pada tahun 2018. Tahun ini perusahaan telah mempermudah merek untuk membuka toko andalan.
Yatsen, induk dari raksasa kosmetik China Perfect Diary, berencana untuk berinvestasi lebih banyak dalam kehadirannya di Douyin. Sebagai perbandingan, penjualannya di Tmall, yang menyumbang sekitar 40 persen dari pendapatannya, mengalami kontraksi.
“Douyin, saat ini, menjadi faktor yang sangat penting untuk pertumbuhan merek,” kata CEO Huang Jinfeng kepada panggilan analis bulan lalu.
Pedagang tertarik dengan jumlah waktu yang dihabiskan pengguna di Douyin – rata-rata 1.871 menit pada bulan Oktober dibandingkan dengan 350 menit di Taobao, menurut perusahaan konsultan Questmobile.
Selain itu, sementara lalu lintas pemirsa Alibaba cenderung bertemu dengan selebriti streaming langsung terbesar di China – Li Jiaqi, yang dikenal sebagai Saudara Lipstik, dan Viya, mantan penyanyi – mereka hanyalah dua orang. Sebaliknya, Douyin dapat menggambar di kumpulan besar live streamer.
Zen Yan, seorang auditor berusia 42 tahun yang tinggal di Beijing, adalah pembelanja Douyin yang rajin.
“Sangat mudah untuk menghabiskan satu jam atau lebih berselancar di Douyin setiap hari setelah bekerja dan ada banyak influencer yang menjual segala macam hal,” katanya.
MURAH DAN KUAT
Di ujung lain spektrum e-niaga adalah Pinduoduo. Ini populer di kalangan penduduk pedesaan China berkat harga terendah dan model pembelian kelompok yang mendorong pengguna untuk membagikan pembelian mereka di platform perpesanan untuk mendapatkan harga yang lebih murah.
GMV-nya melonjak 66 persen menjadi 1,67 triliun yuan pada 2020. Sementara pertumbuhan GMV 20 persen yang lebih sederhana diharapkan pada kuartal keempat, menurut Goldman Sachs, itu masih akan jauh lebih kuat daripada yang ditunjukkan Alibaba baru-baru ini.
Pinduoduo menolak berkomentar.
E-commerce pedesaan lebih merupakan bisnis rakyat daripada e-commerce biasa dan Alibaba bertahun-tahun di belakang Pinduoduo dalam menjalin hubungan dengan pedagang dan produsen lokal utama, kata para analis.
“Bagi konsumen yang sudah terbiasa dengan Pinduoduo untuk membeli barang murah, sulit bagi mereka untuk beralih ke platform baru. Hal yang sama berlaku untuk pabrik atau penjual bahan makanan lokal yang sudah terbiasa dengan Pinduoduo,” kata Daphne Tuijn dari perusahaan analitik Chaoly yang berbasis di Shanghai. .
Alibaba juga tidak dapat terlibat dalam pemasaran viral seefektif Pinduoduo, terhambat oleh kurangnya akses langsung ke platform pengiriman pesan seperti WeChat dari Tencent Holdings, tambahnya.
RIVAL DAN REGULASI
Alibaba sedang membenahi bisnis e-commerce – reorganisasi yang baru diluncurkan mengikuti peluncuran Taobao Deals tahun lalu dan rebranding dua pasar komunitas menjadi Taocaicai pada bulan September.
Meski begitu, tantangannya banyak dan analis meragukan Alibaba dapat memutar kembali waktu ketika itu menunjukkan pertumbuhan tercepat dalam e-commerce China.
Douyin dan Pinduoduo hanyalah dua dari setidaknya 10 pesaing mapan. JD.com tetap menjadi saingan terdekatnya sementara Meituan dan Baidu Inc, masing-masing raksasa dalam pencarian dan pengiriman makanan, memperluas penawaran e-commerce mereka. Pada saat yang sama, startup yang lebih kecil menargetkan segmen khusus seperti sepatu dan makeup.
Dan sementara dampaknya sulit untuk diukur, Alibaba juga dirugikan oleh tindakan keras peraturan yang memaksanya untuk meninggalkan kebijakan yang mengharuskan pedagang yang tertarik untuk secara eksklusif mendirikan toko di platformnya.
“Saya tidak percaya Alibaba dapat membalikkan situasi … itu hanya dapat mengadopsi strategi defensif,” kata Lu dari Konsultan Wanqing.
Sumber : CNA/SL